2019年2月，中共中央政治局就完善金融服務、防范金融風險舉行第十三次集體學習。在本次集體學習中，中央領導人首度提出“深化金融供給側結構性改革”的要求。
會議稱，要構建多層次、廣覆蓋、有差異的銀行體系，積極開發(fā)個性化、差異化、定制化金融產品，增加中小金融機構數(shù)量和業(yè)務比重，改進小微企業(yè)和“三農”金融服務。
增加對民營、小微企業(yè)的信貸支持是金融供給側改革的重要內容。今年國有大行也大規(guī)模介入小微業(yè)務。今年年初政府工作報告要求，國有大型商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款要增長30%以上，目前，五大行已超額完成了任務：銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，五家大型銀行小微企業(yè)貸款余額是2.52萬億元，增幅是47.9%，國有大行下沉力度很大。
在此背景下，中小銀行如何與國有大行做好錯位競爭？11月19日，浙江稠州商業(yè)銀行副行長、首席信息官程杰，廣東南粵銀行副行長趙俊宏，北京銀行小企業(yè)事業(yè)部總經理徐毛毛在《21世紀經濟報道》主辦的“第十四屆21世紀亞洲金融年會”金融供給側改革下的中小銀行轉型與發(fā)展主題論壇上進行了討論。
程杰：“雙模驅動”、提高經營效率應對國有大行下沉小微市場
一是依靠“雙模驅動”。一方面是將線上線下，科技和地緣經濟、地緣信貸模式結合起來。“中小行最大的特點就是在當?shù)厣罡嗄辏辛己玫牡鼐壭刨J經驗和地域團隊，這是中小銀行建立客戶關系、維護客戶關系的良好渠道和基礎。”
二是大力依托金融科技轉型經營模式。中小銀行“船小好掉頭”，轉型更快，更靈活。
“現(xiàn)在我們在大力踐行數(shù)字化轉型，所有針對小微的產品幾乎全部在線上化改造。通過數(shù)字化轉型實現(xiàn)產品線上化，服務場景化，數(shù)據(jù)資產化，決策數(shù)字化和流程敏捷化。當然，通過線上方式并不是要解決所有的小微貸款信用風險，而是降低損耗、提高效率，讓資產負債結構更健康，讓金融服務模式更多樣，讓普惠金融可得易得，最終讓我們銀行變得小而美。”程杰表示。
程杰表示，我們利用新的技術、新的方案，實現(xiàn)跑村+跑街+跑數(shù)。目前我們有多款針對小微的產品完全可以實現(xiàn)線上放款，使得小微產品的服務變快、發(fā)放貸款變快。我們跟浙江省金融服務平臺對接，我們跟義烏的商城征信對接，讓更多客戶足不出戶得到金融服務，也讓我們的客戶經理更加真實掌握小微企業(yè)的‘三流’數(shù)據(jù)，降低了信用風險。”
趙俊宏：銀行大小不是關鍵，小銀行也可以做得非常好
對于國有大行、中小銀行小微業(yè)務的競爭問題，趙俊宏認為需要考慮三組辯證關系。
首先是大與小。他認為，銀行大小并不重要，重要的是核心競爭力。美國福布斯銀行百強榜前十名全是中小銀行，最大的一家銀行資產規(guī)模360億美元，跟南粵銀行塊頭也差不太多。該排名主要按照盈利指標、資產質量排名。我們熟悉的大銀行如花旗、富國都排到了六七十位。美國的小銀行都經過了利率市場化的洗禮和考驗，幾千家銀行消失了，活下來的很多小銀行業(yè)務有特色，競爭力很強。“銀行資產規(guī)模大小不是關鍵，小銀行也可以做得非常好，特別是在中小企業(yè)服務方面。” 趙俊宏表示。
其次是需求與供給?，F(xiàn)在頭部企業(yè)可以拿到很多貸款且利率低，但是一半以上的小企業(yè)很難獲得貸款貸。如果所有銀行都一窩蜂地給頭部企業(yè)放貸，這些企業(yè)的杠桿可能會上升很快，這跟金融供給側改革的方向是背道而馳的。
三是貴與便宜。趙俊宏舉例稱，如果一個客戶把錢存在銀行，客戶可能會覺得國有大銀行更安全，但貸款沒有區(qū)別。如果貸一筆錢給客戶，客戶更關注貸款額度是不是更大、價格是不是更低、審批是不是更快。在價格上小銀行肯定拼不過大銀行，但可以比它更快、更靈活，這也能節(jié)約客戶的其他成本。
王業(yè)芳：小銀行不能追求大而全，要小而美
首先，雖然中小行規(guī)模小，但中小行也有自身的優(yōu)勢。中小銀行的機制靈活，決策鏈條短，個性化服務能力相對較強，對市場變化能做出更快速響應。“再比如說，原來在大行有各種各樣的各類考核指標，但我到了民營銀行結構性考核指標就少了很多，可以拿出更多的精力去提供更好的客戶服務。”王業(yè)芳坦言。
第二，我們國家經濟體量大，市場足夠大，不管是國有大行、股份行，還是城商行、農商行，亦或是民營銀行，都能找到各自的市場定位，進而差異化競爭。
舉例而言，全國信用卡發(fā)卡量7億多張，如果去掉重復客戶，大量的長尾客戶無法享受到標準的銀行信用卡服務。再比如中國的小微企業(yè)和個體工商戶數(shù)量已超7000萬家，但是國有大銀行業(yè)及正規(guī)的金融機構能夠觸達的比例也非常低，普惠金融的發(fā)展仍然任重而道遠，如果都觸達了，就不會存在各類非持牌機構或民間借貸。
第三，小銀行的定位和發(fā)展心態(tài)一定要調整好。“小銀行不能追求大而全，要小而美，小而精。”王業(yè)芳表示，“小銀行不應盲目追求規(guī)模和速度，而要更多關注商業(yè)模式、盈利能力能否持續(xù)，獲客能力和風控能力能否持續(xù)提升，能否構建特色化發(fā)展的核心競爭力。”
單正勇：五大行加入小微市場并不可懼
“五大行加入小微市場會帶來良性的競爭，他們有推動市場變革的力量，其實也符合國家大政方針。我覺得并不可懼，因為中小銀行有其優(yōu)勢。”單正勇表示。
相比國有大行，中小銀行小微業(yè)務具有三項優(yōu)勢：
一是中小行深耕本地。“城商行本身就是服務本地、服務小微的，本地市場是中小行花費了100%或者80%左右的精力在耕耘，大行則只花費了很少的一部分精力。從投入度、精力、服務本地客戶的意愿各方面來看，中小銀行更能做好本地的客戶服務。”單正勇說。
二是中小銀行在業(yè)務轉型、科技聯(lián)動、大數(shù)據(jù)投入各方面轉型比較快，因此針對細分市場能夠快速培養(yǎng)起自身的專業(yè)能力。
“第三，雖然中小銀行有國有大行的壓力，但國家、省級層面對中小銀行小微業(yè)務有專項的政策支撐，比如小微再貸款、中小銀行定向降準等，這些也能夠幫助中小銀行降低資金成本。”
徐毛毛：小微金融服務不僅提供融資服務，還要提供融智服務
首先，小微業(yè)務市場空間非常廣闊。徐毛毛援引銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)稱，普惠型小微企業(yè)法人和企業(yè)主的貸款戶數(shù)，對比稅務總局統(tǒng)計的有納稅申報企業(yè)法人數(shù)，貸款覆蓋率是26%。換言之，有納稅申報的小微企業(yè)中還有74%的企業(yè)沒有獲得銀行貸款，市場空間還很廣闊。
二是大銀行的服務力度加大會給中小銀行帶來內生的動力。“大行的加入其實是一種良性競爭，能夠帶動市場的活躍程度。競爭促使中小銀行進一步聚焦自身優(yōu)勢，繼續(xù)下沉服務重心，共同把小微金融服務蛋糕做大。”
三是國有大行和中小行可以差異化競爭。隨著供給側結構性改革深入推進，科技文化等產業(yè)領域產生大量的信貸需求，中小銀行在這些領域大有可為。以北京銀行為例，始終緊跟首都建設、產業(yè)轉型大方向，持續(xù)推動服務創(chuàng)新，打造科技金融、文化金融特色品牌。
“在信貸服務之外，我們還提供其他相關的融智服務，與客戶相伴成長。這是我們在服務小微客戶過程中形成的理念。”徐毛毛表示。
陳通：不止有競爭，還有合作的可能
在金融供給側改革的要求下，大型銀行普遍成立普惠金融事業(yè)部加大對小微貸款的投入，對中小銀行形成一定壓力的情況，陳通覺得，這不止有競爭，還有合作的可能。
“小微、三農業(yè)務并不是我們擅長的領域，我們缺乏相應的風險管理技術、文化和歷史沉淀。中小銀行是服務小微的主力軍，我們希望和廣大中小銀行合作，提升他們的經營管理能力、服務能力，來幫助中小銀行能夠更好地服務小微，實際上間接支持了小微企業(yè)。”陳通表示。
陳通舉例稱，很多中小銀行都缺乏基礎的支付結算的能力，比如很多村鎮(zhèn)銀行都沒有加入到人民銀行的支付系統(tǒng)，成為支付的孤島。興業(yè)銀行和中小銀行合作，幫助三百多家村鎮(zhèn)銀行接入人民銀行的支付系統(tǒng)，解決了中小銀行的支付問題。
再比如，中小銀行有很好的客戶和渠道，但有的沒有辦法提供相應的財富管理產品，特別是在資管新規(guī)實施以后，很多中小銀行開始退出理財發(fā)行市場，興業(yè)銀行相應提供財富管理產品代銷方面的合作，來滿足中小銀行客戶理財需求，截至目前已與國內14家省級農村信用社和多家城商行開展合作。
“農村地區(qū)具有開展財富管理業(yè)務的巨大潛力，這是普惠金融未來需考慮的新模式、新方向，也是金融供給側改革下積極開發(fā)個性化、差異化、定制化的金融服務產品的要求。”陳通表示。
