2019年2月，中共中央政治局就完善金融服務(wù)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)舉行第十三次集體學(xué)習(xí)。在本次集體學(xué)習(xí)中，中央領(lǐng)導(dǎo)人首度提出“深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”的要求。
會(huì)議稱，要構(gòu)建多層次、廣覆蓋、有差異的銀行體系，積極開發(fā)個(gè)性化、差異化、定制化金融產(chǎn)品，增加中小金融機(jī)構(gòu)數(shù)量和業(yè)務(wù)比重，改進(jìn)小微企業(yè)和“三農(nóng)”金融服務(wù)。
增加對民營、小微企業(yè)的信貸支持是金融供給側(cè)改革的重要內(nèi)容。今年國有大行也大規(guī)模介入小微業(yè)務(wù)。今年年初政府工作報(bào)告要求，國有大型商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款要增長30%以上，目前，五大行已超額完成了任務(wù)：銀保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，五家大型銀行小微企業(yè)貸款余額是2.52萬億元，增幅是47.9%，國有大行下沉力度很大。
在此背景下，中小銀行如何與國有大行做好錯(cuò)位競爭？11月19日，浙江稠州商業(yè)銀行副行長、首席信息官程杰，廣東南粵銀行副行長趙俊宏，北京銀行小企業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理徐毛毛在《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》主辦的“第十四屆21世紀(jì)亞洲金融年會(huì)”金融供給側(cè)改革下的中小銀行轉(zhuǎn)型與發(fā)展主題論壇上進(jìn)行了討論。
程杰：“雙模驅(qū)動(dòng)”、提高經(jīng)營效率應(yīng)對國有大行下沉小微市場
一是依靠“雙模驅(qū)動(dòng)”。一方面是將線上線下，科技和地緣經(jīng)濟(jì)、地緣信貸模式結(jié)合起來。“中小行最大的特點(diǎn)就是在當(dāng)?shù)厣罡嗄?，有良好的地緣信貸經(jīng)驗(yàn)和地域團(tuán)隊(duì)，這是中小銀行建立客戶關(guān)系、維護(hù)客戶關(guān)系的良好渠道和基礎(chǔ)。”
二是大力依托金融科技轉(zhuǎn)型經(jīng)營模式。中小銀行“船小好掉頭”，轉(zhuǎn)型更快，更靈活。
“現(xiàn)在我們在大力踐行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，所有針對小微的產(chǎn)品幾乎全部在線上化改造。通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線上化，服務(wù)場景化，數(shù)據(jù)資產(chǎn)化，決策數(shù)字化和流程敏捷化。當(dāng)然，通過線上方式并不是要解決所有的小微貸款信用風(fēng)險(xiǎn)，而是降低損耗、提高效率，讓資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更健康，讓金融服務(wù)模式更多樣，讓普惠金融可得易得，最終讓我們銀行變得小而美。”程杰表示。
程杰表示，我們利用新的技術(shù)、新的方案，實(shí)現(xiàn)跑村+跑街+跑數(shù)。目前我們有多款針對小微的產(chǎn)品完全可以實(shí)現(xiàn)線上放款，使得小微產(chǎn)品的服務(wù)變快、發(fā)放貸款變快。我們跟浙江省金融服務(wù)平臺(tái)對接，我們跟義烏的商城征信對接，讓更多客戶足不出戶得到金融服務(wù)，也讓我們的客戶經(jīng)理更加真實(shí)掌握小微企業(yè)的‘三流’數(shù)據(jù)，降低了信用風(fēng)險(xiǎn)。”
趙俊宏：銀行大小不是關(guān)鍵，小銀行也可以做得非常好
對于國有大行、中小銀行小微業(yè)務(wù)的競爭問題，趙俊宏認(rèn)為需要考慮三組辯證關(guān)系。
首先是大與小。他認(rèn)為，銀行大小并不重要，重要的是核心競爭力。美國福布斯銀行百強(qiáng)榜前十名全是中小銀行，最大的一家銀行資產(chǎn)規(guī)模360億美元，跟南粵銀行塊頭也差不太多。該排名主要按照盈利指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量排名。我們熟悉的大銀行如花旗、富國都排到了六七十位。美國的小銀行都經(jīng)過了利率市場化的洗禮和考驗(yàn)，幾千家銀行消失了，活下來的很多小銀行業(yè)務(wù)有特色，競爭力很強(qiáng)。“銀行資產(chǎn)規(guī)模大小不是關(guān)鍵，小銀行也可以做得非常好，特別是在中小企業(yè)服務(wù)方面。” 趙俊宏表示。
其次是需求與供給。現(xiàn)在頭部企業(yè)可以拿到很多貸款且利率低，但是一半以上的小企業(yè)很難獲得貸款貸。如果所有銀行都一窩蜂地給頭部企業(yè)放貸，這些企業(yè)的杠桿可能會(huì)上升很快，這跟金融供給側(cè)改革的方向是背道而馳的。
三是貴與便宜。趙俊宏舉例稱，如果一個(gè)客戶把錢存在銀行，客戶可能會(huì)覺得國有大銀行更安全，但貸款沒有區(qū)別。如果貸一筆錢給客戶，客戶更關(guān)注貸款額度是不是更大、價(jià)格是不是更低、審批是不是更快。在價(jià)格上小銀行肯定拼不過大銀行，但可以比它更快、更靈活，這也能節(jié)約客戶的其他成本。
王業(yè)芳：小銀行不能追求大而全，要小而美
首先，雖然中小行規(guī)模小，但中小行也有自身的優(yōu)勢。中小銀行的機(jī)制靈活，決策鏈條短，個(gè)性化服務(wù)能力相對較強(qiáng)，對市場變化能做出更快速響應(yīng)。“再比如說，原來在大行有各種各樣的各類考核指標(biāo)，但我到了民營銀行結(jié)構(gòu)性考核指標(biāo)就少了很多，可以拿出更多的精力去提供更好的客戶服務(wù)。”王業(yè)芳坦言。
第二，我們國家經(jīng)濟(jì)體量大，市場足夠大，不管是國有大行、股份行，還是城商行、農(nóng)商行，亦或是民營銀行，都能找到各自的市場定位，進(jìn)而差異化競爭。
舉例而言，全國信用卡發(fā)卡量7億多張，如果去掉重復(fù)客戶，大量的長尾客戶無法享受到標(biāo)準(zhǔn)的銀行信用卡服務(wù)。再比如中國的小微企業(yè)和個(gè)體工商戶數(shù)量已超7000萬家，但是國有大銀行業(yè)及正規(guī)的金融機(jī)構(gòu)能夠觸達(dá)的比例也非常低，普惠金融的發(fā)展仍然任重而道遠(yuǎn)，如果都觸達(dá)了，就不會(huì)存在各類非持牌機(jī)構(gòu)或民間借貸。
第三，小銀行的定位和發(fā)展心態(tài)一定要調(diào)整好。“小銀行不能追求大而全，要小而美，小而精。”王業(yè)芳表示，“小銀行不應(yīng)盲目追求規(guī)模和速度，而要更多關(guān)注商業(yè)模式、盈利能力能否持續(xù)，獲客能力和風(fēng)控能力能否持續(xù)提升，能否構(gòu)建特色化發(fā)展的核心競爭力。”
單正勇：五大行加入小微市場并不可懼
“五大行加入小微市場會(huì)帶來良性的競爭，他們有推動(dòng)市場變革的力量，其實(shí)也符合國家大政方針。我覺得并不可懼，因?yàn)橹行°y行有其優(yōu)勢。”單正勇表示。
相比國有大行，中小銀行小微業(yè)務(wù)具有三項(xiàng)優(yōu)勢：
一是中小行深耕本地。“城商行本身就是服務(wù)本地、服務(wù)小微的，本地市場是中小行花費(fèi)了100%或者80%左右的精力在耕耘，大行則只花費(fèi)了很少的一部分精力。從投入度、精力、服務(wù)本地客戶的意愿各方面來看，中小銀行更能做好本地的客戶服務(wù)。”單正勇說。
二是中小銀行在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、科技聯(lián)動(dòng)、大數(shù)據(jù)投入各方面轉(zhuǎn)型比較快，因此針對細(xì)分市場能夠快速培養(yǎng)起自身的專業(yè)能力。
“第三，雖然中小銀行有國有大行的壓力，但國家、省級層面對中小銀行小微業(yè)務(wù)有專項(xiàng)的政策支撐，比如小微再貸款、中小銀行定向降準(zhǔn)等，這些也能夠幫助中小銀行降低資金成本。”
徐毛毛：小微金融服務(wù)不僅提供融資服務(wù)，還要提供融智服務(wù)
首先，小微業(yè)務(wù)市場空間非常廣闊。徐毛毛援引銀保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)稱，普惠型小微企業(yè)法人和企業(yè)主的貸款戶數(shù)，對比稅務(wù)總局統(tǒng)計(jì)的有納稅申報(bào)企業(yè)法人數(shù)，貸款覆蓋率是26%。換言之，有納稅申報(bào)的小微企業(yè)中還有74%的企業(yè)沒有獲得銀行貸款，市場空間還很廣闊。
二是大銀行的服務(wù)力度加大會(huì)給中小銀行帶來內(nèi)生的動(dòng)力。“大行的加入其實(shí)是一種良性競爭，能夠帶動(dòng)市場的活躍程度。競爭促使中小銀行進(jìn)一步聚焦自身優(yōu)勢，繼續(xù)下沉服務(wù)重心，共同把小微金融服務(wù)蛋糕做大。”
三是國有大行和中小行可以差異化競爭。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，科技文化等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生大量的信貸需求，中小銀行在這些領(lǐng)域大有可為。以北京銀行為例，始終緊跟首都建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型大方向，持續(xù)推動(dòng)服務(wù)創(chuàng)新，打造科技金融、文化金融特色品牌。
“在信貸服務(wù)之外，我們還提供其他相關(guān)的融智服務(wù)，與客戶相伴成長。這是我們在服務(wù)小微客戶過程中形成的理念。”徐毛毛表示。
陳通：不止有競爭，還有合作的可能
在金融供給側(cè)改革的要求下，大型銀行普遍成立普惠金融事業(yè)部加大對小微貸款的投入，對中小銀行形成一定壓力的情況，陳通覺得，這不止有競爭，還有合作的可能。
“小微、三農(nóng)業(yè)務(wù)并不是我們擅長的領(lǐng)域，我們?nèi)狈ο鄳?yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)、文化和歷史沉淀。中小銀行是服務(wù)小微的主力軍，我們希望和廣大中小銀行合作，提升他們的經(jīng)營管理能力、服務(wù)能力，來幫助中小銀行能夠更好地服務(wù)小微，實(shí)際上間接支持了小微企業(yè)。”陳通表示。
陳通舉例稱，很多中小銀行都缺乏基礎(chǔ)的支付結(jié)算的能力，比如很多村鎮(zhèn)銀行都沒有加入到人民銀行的支付系統(tǒng)，成為支付的孤島。興業(yè)銀行和中小銀行合作，幫助三百多家村鎮(zhèn)銀行接入人民銀行的支付系統(tǒng)，解決了中小銀行的支付問題。
再比如，中小銀行有很好的客戶和渠道，但有的沒有辦法提供相應(yīng)的財(cái)富管理產(chǎn)品，特別是在資管新規(guī)實(shí)施以后，很多中小銀行開始退出理財(cái)發(fā)行市場，興業(yè)銀行相應(yīng)提供財(cái)富管理產(chǎn)品代銷方面的合作，來滿足中小銀行客戶理財(cái)需求，截至目前已與國內(nèi)14家省級農(nóng)村信用社和多家城商行開展合作。
“農(nóng)村地區(qū)具有開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)的巨大潛力，這是普惠金融未來需考慮的新模式、新方向，也是金融供給側(cè)改革下積極開發(fā)個(gè)性化、差異化、定制化的金融服務(wù)產(chǎn)品的要求。”陳通表示。
